1892年。埃德加·克里夫生于伦敦一中产家庭，自小就天资过人。然而，他的思考过于理性，以至于缺乏感情。
1895年。埃德加的弟弟路易·克里夫出生。和哥哥不一样，他是一位非常普通的孩子。
1904年。在埃德加12岁那年，为了验证自己到底有没有人性，他决定做一个实验：亲手杀掉自己的家人，作为最亲密的人，如果他感到伤心了，那么就是还存有一丝人性的。于是在一个下暴雨的夜晚，埃德加用父亲的枪射杀了自己的父母，只留下了比他小三岁的弟弟路易。果不其然，埃德加既没有感到悲伤，也没有感到后悔。实验的结果已经很充分了，不需要再杀一个人。但是，如果路易把杀人的事情告诉警察，埃德加的前途就会被影响。埃德加便给路易两个选择：跟他们一起死，或者跟他走。路易对哥哥的冷血感到气愤，说埃德加是个恶魔，不会和他走。埃德加同样冲路易开了枪，然后逃跑了，而且和之前一样，没有任何波动。然而，那一枪打偏了，邻居听到枪声报了警，路易奇迹般地活了下来。路易觉得哥哥之所以打偏了那枪，是因为他其实还是有一点感情的，因此骗警察什么都不知道，调查不了了之。之后，一对没有孩子的富商夫妇收养了路易。虽然表面上家庭关系很好，但路易其实经常被希斯先生虐待。
1905年。一年之后的一天，路易听到有人在敲自己卧室的窗户，竟然是埃德加来找他了。埃德加说他也希望被路易的养父母收养，路易告诉他那对夫妇很喜欢虐待孩子，埃德加表示不介意。路易虽然害怕埃德加，但是更想有个人帮自己承受伤害，于是路易把埃德加介绍给了夫妇。看到埃德加如此聪明，两人开心地收养了他。
1906年。他们又一起生活了不到一年。随着时间流逝，这两人对路易的家暴越来越严重，却不知为何从不对埃德加下手。忍受不了的路易偷偷逃走了，认为路易不会再透露真相的埃德加没有去找他。在路边乞讨了一段时间之后，一位好心的旅馆老板收留了路易，他开始一边帮忙干活一边学习，姓也改成了老板的希斯。
1910年。四年过去了，一天，路易在报纸上看到了关于父母双亡的大学生埃德加的报道，毫无疑问，那是他的哥哥。而且，他可能杀了养父母，然后继承了一大笔财产。虽然路易并不喜欢那对夫妇，他还是感到不寒而栗。与此同时，旅馆的生意一天不如一天，随时面临着倒闭的可能。路易做了一个艰难的决定，要挟埃德加给他钱。终于见到埃德加之后，他爽快地同意给路易钱，但是作为交换，路易要辞去旅馆的工作，当他的助手，因为路易是他认识的人里面最值得信赖的。路易只好答应了，他问埃德加是不是杀了那对夫妇。埃德加告诉他，那对夫妇是被仇人杀死的，他不仅没杀人，还通过推理帮助警察找到了凶手，自己现在做业余侦探来赚钱。路易搬到了克里夫宅，作为埃德加的助手工作，认识了女佣露娜·怀特。找回走丢的猫、调查是否出轨、寻找凶手，两人什么活都干。
1911年。因为破获了连环杀人案，埃德加名气飙升，有时会与警方合作，特别是一位名为盖·米兰的警官，是埃德加的粉丝。同时，邪恶也在阴影中逐渐生长。以日裔企业家尤里·阏伽井为首领的犯罪组织车轮帮（Wheel Mob）一天天壮大，威胁着伦敦的和平。
1913年。 尤里的真实身份被埃德加发现，其在追捕的过程中跳海，生死不明，车轮帮就此瓦解。
1914年。第一次世界大战爆发，露娜辞职去战地医院做护士。
1915年。埃德加和一位公爵的女儿结婚。两人只是奉公行事，感情并不好，埃德加只是把她当做新的女佣。而路易从未谈过一个女友。
1916年。由于兵役法案的颁布，路易被迫参军，从此了无音讯。由于助手不在，埃德加停止了侦探的生意，仅提供意见。
1918年。德国宣布投降，第一次世界大战结束。露娜回来探望埃德加，得知了路易失踪的消息，在许多地方寻找后无果。埃德加认为路易战死了，便聘请露娜做自己的助手，但遭到露娜拒绝。
1919年。不速之客尤里来访，埃德加之前并未向警方透露车轮帮首领的真实身份，尤里对此表示感谢。两人在商业上开始合作。圣诞前夜，路易回来了。